saigon75
05-01-2013, 03:21
Hôm qua (30/4), “quả táo cắn dở” vừa bán thành công số trái phiếu trị giá 17 tỷ USD. Số tiền này sẽ được dùng để tài trợ cho kế hoạch chi trả 100 tỷ USD tiền mặt cho các cổ đông.
Apple phát hành trái phiếu có lăi suất cố định với các kỳ hạn 3 năm, 5 năm, 10 năm và 30 năm. Ngoài ra c̣n có trái phiếu lăi suất thả nổi kỳ hạn 3 năm và 5 năm.
http://cafef.vcmedia.vn/thumb_w/252/Images/Uploaded/Share/40286d7b2e4618f9b6b5 57f6eb959bb7/2013/05/01/avatar-16/apple-ban-thanh-cong-luong-trai-phieu-lon-nhat-trong-lich-su.jpg
Số trái phiếu có lăi suất cố định và kỳ hạn 3 năm đem lại lợi suất cao hơn 20 điểm cơ bản so với lợi suất trái phiếu kho bạc và có giá trị 1,5 tỷ USD. Apple phát hành 4 tỷ USD trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lăi suất 1% và mức chênh lệch 40 điểm cơ bản; 5,5 tỷ USD trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, lăi suất 2,4% và mức chênh lệch 75 điểm cơ bản; 3 tỷ USD trái phiếu có kỳ hạn 30 năm, lăi suất 2,85% và mức chênh lệch lợi suất 100 điểm cơ bản.
Theo nguồn tin thân cận với thương vụ này, nhu cầu về trái phiếu của Apple lên tới 52 tỷ USD. Các nhà đầu tư trên toàn thế giới đều mong muốn có được một phần nhỏ trong đợt phát hành trái phiếu đầu tiên kể từ năm 1996 của Apple.
Như vậy, Apple đă lập một vài kỷ lục trên phạm vi công ty. Hăng vừa vượt qua ExxonMobil và lấy lại vị trí công ty có giá trị lớn nhất thế giới. Kế hoạch chi trả tiền mặt được tài trợ bởi đợt phát hành trái phiếu này cũng bao gồm kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ trị giá 60 tỷ USD – lớn nhất trong lịch sử. Và, năm ngoái, Apple cũng gia nhập vào hàng ngũ các công ty có giá trị chiếm hơn 4% tổng giá trị của các công ty trong chỉ số S&P 500.
Apple đang tận dụng lợi thế lăi suất thấp để t́m kiếm nguồn tiền cho kế hoạch hoàn trả cho cổ đông 100 tỷ USD trong ṿng 3 năm tới. Apple muốn bù đắp cho cổ đông trước t́nh trạng doanh thu tăng trưởng chậm lại và lợi nhuận quư I lần đầu tiên suy giảm trong ṿng một thập kỷ.
Kỷ lục trước đây thuộc về Roche Holding với vụ bán trái phiếu trị giá 16,5 tỷ USD hồi năm 2009. Theo sau đó là France Telecom với thương vụ trị giá 16,4 tỷ USD năm 2001.
Theo Jay Mueller, người quản lư danh mục đầu tư tại Wells Capital, một cái tên có chất lượng cao như Apple sẽ gây được nhiều sự chú ư. C̣n Michael Kastner (chuyên gia đến từ Halyard Asset Management) th́ cho rằng Apple là một trường hợp ngoại lệ. Nhà đầu tư trái phiếu thường không muốn mua nợ được dùng để tài trợ cho việc mua lại cổ phiếu quỹ.
Thiên B́nh
Theo Trí Thức Trẻ/FT
Apple phát hành trái phiếu có lăi suất cố định với các kỳ hạn 3 năm, 5 năm, 10 năm và 30 năm. Ngoài ra c̣n có trái phiếu lăi suất thả nổi kỳ hạn 3 năm và 5 năm.
http://cafef.vcmedia.vn/thumb_w/252/Images/Uploaded/Share/40286d7b2e4618f9b6b5 57f6eb959bb7/2013/05/01/avatar-16/apple-ban-thanh-cong-luong-trai-phieu-lon-nhat-trong-lich-su.jpg
Số trái phiếu có lăi suất cố định và kỳ hạn 3 năm đem lại lợi suất cao hơn 20 điểm cơ bản so với lợi suất trái phiếu kho bạc và có giá trị 1,5 tỷ USD. Apple phát hành 4 tỷ USD trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lăi suất 1% và mức chênh lệch 40 điểm cơ bản; 5,5 tỷ USD trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, lăi suất 2,4% và mức chênh lệch 75 điểm cơ bản; 3 tỷ USD trái phiếu có kỳ hạn 30 năm, lăi suất 2,85% và mức chênh lệch lợi suất 100 điểm cơ bản.
Theo nguồn tin thân cận với thương vụ này, nhu cầu về trái phiếu của Apple lên tới 52 tỷ USD. Các nhà đầu tư trên toàn thế giới đều mong muốn có được một phần nhỏ trong đợt phát hành trái phiếu đầu tiên kể từ năm 1996 của Apple.
Như vậy, Apple đă lập một vài kỷ lục trên phạm vi công ty. Hăng vừa vượt qua ExxonMobil và lấy lại vị trí công ty có giá trị lớn nhất thế giới. Kế hoạch chi trả tiền mặt được tài trợ bởi đợt phát hành trái phiếu này cũng bao gồm kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ trị giá 60 tỷ USD – lớn nhất trong lịch sử. Và, năm ngoái, Apple cũng gia nhập vào hàng ngũ các công ty có giá trị chiếm hơn 4% tổng giá trị của các công ty trong chỉ số S&P 500.
Apple đang tận dụng lợi thế lăi suất thấp để t́m kiếm nguồn tiền cho kế hoạch hoàn trả cho cổ đông 100 tỷ USD trong ṿng 3 năm tới. Apple muốn bù đắp cho cổ đông trước t́nh trạng doanh thu tăng trưởng chậm lại và lợi nhuận quư I lần đầu tiên suy giảm trong ṿng một thập kỷ.
Kỷ lục trước đây thuộc về Roche Holding với vụ bán trái phiếu trị giá 16,5 tỷ USD hồi năm 2009. Theo sau đó là France Telecom với thương vụ trị giá 16,4 tỷ USD năm 2001.
Theo Jay Mueller, người quản lư danh mục đầu tư tại Wells Capital, một cái tên có chất lượng cao như Apple sẽ gây được nhiều sự chú ư. C̣n Michael Kastner (chuyên gia đến từ Halyard Asset Management) th́ cho rằng Apple là một trường hợp ngoại lệ. Nhà đầu tư trái phiếu thường không muốn mua nợ được dùng để tài trợ cho việc mua lại cổ phiếu quỹ.
Thiên B́nh
Theo Trí Thức Trẻ/FT